Giải phápAI Agent & tích hợp AIHệ thống ERPCRM theo ngànhPOS & bán hàng đa kênhTự động hóa & tích hợpWeb & phần mềm riêngTheo ngànhNhà thuốc & dược phẩmNước đóng bình & giao tận nơiSpa & thẩm mỹXuất nhập khẩuBất động sảnThương mại & phân phốiSản xuấtBảo hiểmNhà hàng & F&BGiáo dục & đào tạoVận tải & logisticsXây dựng & nhà thầuThời trang & orderPhòng khám & y tếChuỗi bán lẻKiến thứcXây riêng hay đóng gói?Google Sheets quản lý kho?Với Microsoft 365Với Google Sheets & Apps ScriptĐầu tư riêng hay thuê tháng?
Trang chủHôm nayNexUp dựngSau đóHỏi đápLiên hệ
Trang chủ · Theo ngành · Bảo hiểm
CRM cho đại lý bảo hiểm

CRM bảo hiểm: không hợp đồng nào trôi kỳ tái tục, không hoa hồng nào tính sai cấp

Hàng trăm hợp đồng, mỗi hợp đồng một ngày đóng phí, một cấp đại lý, một tỷ lệ hoa hồng theo năm. NexUp đã dựng CRM này cho văn phòng tổng đại lý.

Nền tảng phù hợpWebApp riêng · CRM bảo hiểm
NexUp CRM Bảo hiểm
HĐ 0921 · Chị Lan · nhân thọKỳ phí 15/10 · 12,4 trĐại lý Minh · cấp 2Chú ý
HĐ 0876 · Cty Bình Minh · xeTái tục 01/11 · 8,6 trĐại lý Hoa · cấp 1Mới
HĐ 0790 · Anh Tuấn · sức khỏeĐã đóng năm 3 · hoa hồng 8%Đại lý MinhOK
Hợp đồng.xlsxMỗi đại lý một file
Khách hỏi kỳ phíTrả lời tay
Bảng hoa hồngTính cuối tháng
Nhắc kỳ phí trước 15 ngàyKhách và đại lý
Hoa hồng theo năm HĐCấp đại lý tự tính
Tỷ lệ tái tụcTheo đại lý, sản phẩm
0hợp đồng trôi kỳ phí không ai nhắc
0ngàynhắc trước kỳ đóng phí
0%hoa hồng theo đúng năm và cấp
0hồ sơ khách cho cả gia đình
Chương 01Một ngày điển hình hôm nay

Trước khi có hệ thống, một ngày trôi qua thế này

Ở đây không ai làm sai. Dữ liệu nằm rải rác nhiều nơi nên không ai thấy được toàn cảnh.

08:00Kỳ phí
Cách đang làm

Đại lý lật file xem ai đến kỳ tháng này, sót 3 hợp đồng, khách mất hiệu lực.

11:00Khách hỏi
Cách đang làm

Khách hỏi "hợp đồng em đóng đến năm mấy rồi", đại lý tìm 20 phút.

15:00Hoa hồng
Cách đang làm

Hợp đồng năm 2 tỷ lệ khác năm 1, cấp 2 khác cấp 1, tính tay sai, tranh cãi với văn phòng.

Cuối thángBáo cáo
Cách đang làm

Tổng đại lý muốn biết tỷ lệ tái tục từng đại lý, không có số.

Chương 02NexUp dựng gì

NexUp biến dữ liệu bạn đang có thành hệ thống

Dữ liệu cũ giữ nguyên. Lớp WebApp đặt lên trên: giao diện riêng, phân quyền, biểu mẫu, tự động hóa.

Hợp đồng.xlsx · đại lý Minh
KháchSản phẩmKỳ phíNăm
2Chị LanNhân thọ15/102
3Cty Bình MinhXe ô tô01/111
4Anh TuấnSức khỏe20/093
5Chị ThuNhân thọ30/121
NexUp CRM Bảo hiểm
Đến kỳ 30 ngày1812,4 tr đã nhắc
Tỷ lệ tái tục92%▲ 4%
Hoa hồng tháng86 tr3 cấp
HĐ 0921 · Chị LanKỳ phí 15/10 · đã nhắc Zalo · chờ đóng15 ngày
HĐ 0790 · Anh TuấnĐóng năm 3 · hoa hồng 8% cấp 2 · đã tínhĐã đóng
Gia đình chị Lan3 hợp đồng · 2 người · gợi ý sức khỏe cho conCơ hội
Nhắc kỳ phíGhi đóng phíBảng hoa hồng
Hợp đồng nhập từ ExcelNhắc kỳ phí tự độngHoa hồng theo cấp
Hợp đồng theo kỳ phíMỗi hợp đồng có lịch đóng phí, năm hợp đồng, sản phẩm, người thụ hưởng.
Nhắc tái tục tự độngTrước 15 và 5 ngày, qua Zalo cho khách và đại lý; quá hạn báo văn phòng.
Hoa hồng theo năm và cấpTỷ lệ theo sản phẩm, năm hợp đồng, cấp đại lý; văn phòng và đại lý cùng thấy.
Hồ sơ gia đìnhKhách và người thân trong một hồ sơ, gợi ý sản phẩm còn thiếu.
Phân quyền đại lýĐại lý chỉ thấy khách mình, cấp trên thấy nhóm, văn phòng thấy tất cả.
Tỷ lệ tái tục, hủyTheo đại lý, sản phẩm, năm; cảnh báo đại lý có tỷ lệ hủy cao.
Chương 03Một ngày sau khi có NexUp

Cùng một ngày, nhưng không ai phải đối chiếu

Việc lặp lại chuyển cho hệ thống. Người chỉ còn quyết định.

08:00Kỳ phí
Với NexUp

18 hợp đồng đến kỳ trong 30 ngày đã có lịch nhắc, khách nhận Zalo trước 15 ngày.

11:00Khách hỏi
Với NexUp

Mở hồ sơ chị Lan: năm 2, kỳ phí 15/10, 3 hợp đồng gia đình, trả lời trong 10 giây.

15:00Hoa hồng
Với NexUp

Anh Tuấn đóng năm 3, hoa hồng 8% cấp 2 tự tính, văn phòng duyệt.

Cuối thángBáo cáo
Với NexUp

Tỷ lệ tái tục 92%, đại lý nào giảm, sản phẩm nào hủy nhiều đều có số.

Chương 04Câu hỏi thường gặp

Những gì khách hàng hỏi NexUp trước khi bắt đầu

Có nối được hệ thống của công ty bảo hiểm không?
CRM này quản lý phía đại lý và văn phòng tổng đại lý, nhập dữ liệu hợp đồng từ file công ty cấp; nối API nếu công ty cho phép.
Hoa hồng nhiều cấp có dựng được không?
Có. Tỷ lệ theo sản phẩm, năm hợp đồng, cấp đại lý và thưởng doanh số, khai theo đúng chính sách.
Đại lý nghỉ thì khách ai chăm?
Chuyển toàn bộ hợp đồng và lịch nhắc sang đại lý khác kèm lịch sử, khách không bị bỏ.
Nền tảng nào phù hợp?
WebApp riêng với cơ sở dữ liệu riêng vì dữ liệu khách nhạy cảm và cần phân quyền chặt.
Theo ngành

Chọn ngành của bạn để xem hệ thống đó gồm những gì

Bảng giá.xlsx5 bảng, 5 phiên bản
Sale báo đơnẢnh chụp sổ
Phần mềm kế toánNhập lại đơn
Thương mại & phân phốihệ thống dựng riêng
Sale lên đơn tại đại lýTrừ kho, in phiếu giao
Chặn vượt hạn mứcDuyệt qua Zalo
Doanh số theo tuyếnSale, đại lý, nhóm hàng
Tồn kho.xlsx3 file, 3 quầy
Đơn nhà thuốcChụp qua Zalo
Sổ hạn dùngGhi tay
Nhà thuốc & dược phẩmhệ thống dựng riêng
Cảnh báo cận dateGửi dược sĩ mỗi sáng
Hóa đơn theo mẫuCó số lô, HSD
Báo cáo theo nhómKê đơn · OTC · TPCN
Phiếu order giấyBếp đọc nhầm
Định mức món.xlsxKhông ai trừ kho
Đặt bàn qua ZaloGhi sổ
Nhà hàng & F&Bhệ thống dựng riêng
In bếp, in barTheo khu vực
Kho trừ theo mónĐịnh mức nguyên liệu
Lãi theo mónGiá vốn thật
Điều xe qua ZaloNhóm 40 tài xế
Ảnh hóa đơn dầuGửi cuối tuần
Đối soát.xlsxMỗi khách một file
Vận tải & logisticshệ thống dựng riêng
Tài xế nhận chuyếnChụp giao nhận, báo chi phí
Lãi từng chuyếnTrừ dầu, cầu đường, lương
Đối soát kháchPDF cuối tháng
Khách hàng.xlsxMỗi sale một file
Lead từ Zalo, FacebookAi nhận trước
Bảng quỹ cănCập nhật bằng tay
Bất động sảnhệ thống dựng riêng
Nhắc chăm kháchKhông để nguội lead
Hoa hồng theo cấpSàn, trưởng nhóm, sale
Pipeline theo dự ánGiữ chỗ, cọc, ký HĐ
Định mức.xlsxMỗi sản phẩm một sheet
Phiếu lệnh SXViết tay, ký tay
Kế toán tính giá thànhCuối tháng, ước lượng
Sản xuấthệ thống dựng riêng
Lệnh SX từ đơn hàngTự tính NVL cần
Tồn từng công đoạnNVL, bán thành phẩm, thành phẩm
Giá thành theo lôSo sánh, cảnh báo

Mỗi ngành cần một hệ thống khác nhau. Chọn một ngành để xem hệ thống đó nhận dữ liệu từ đâu và trả ra những gì. Xem cả 15 ngành →Ba thứ thương mại & phân phối đang có ở bên trái chảy vào hệ thống, chạy ra ba việc bên phải mà không ai phải nhập lại. Xem hệ thống cho Thương mại & phân phối →Ba thứ nhà thuốc & dược phẩm đang có ở bên trái chảy vào hệ thống, chạy ra ba việc bên phải mà không ai phải nhập lại. Xem hệ thống cho Nhà thuốc & dược phẩm →Ba thứ nhà hàng & f&b đang có ở bên trái chảy vào hệ thống, chạy ra ba việc bên phải mà không ai phải nhập lại. Xem hệ thống cho Nhà hàng & F&B →Ba thứ vận tải & logistics đang có ở bên trái chảy vào hệ thống, chạy ra ba việc bên phải mà không ai phải nhập lại. Xem hệ thống cho Vận tải & logistics →Ba thứ bất động sản đang có ở bên trái chảy vào hệ thống, chạy ra ba việc bên phải mà không ai phải nhập lại. Xem hệ thống cho Bất động sản →Ba thứ sản xuất đang có ở bên trái chảy vào hệ thống, chạy ra ba việc bên phải mà không ai phải nhập lại. Xem hệ thống cho Sản xuất →

Kiến thức & tích hợp

Đọc trước khi quyết định

Giải pháp liên quan

Bạn cũng có thể đang cần

Bắt đầu

Kể cho NexUp nghe ngành của bạn đang vận hành thế nào

Buổi khảo sát đầu tiên miễn phí. Chúng tôi vẽ lại luồng việc hiện tại và chỉ ra chỗ nên bắt đầu, trước khi nói đến báo giá.

Gửi email cho chúng tôi Hotline 0368 811 570
Email[email protected]Phản hồi trong giờ hành chính
Hotline0368 811 570Huỳnh Ngụy Nhật Hào, Founder
Văn phòng243 Tôn Thất ThuyếtPhường Vĩnh Hội, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh